Licence Professionnelle Assurance, Banque, Finance : Chargé de Clientèle
Parcours Marché des Particuliers
BAC + 3
Lieu de formation : Dunkerque
Responsable :
Marie-Christine DEGHAYE-FILARETO
Tél : 03 28 23 70 65
marie-christine.deghaye@sfr.fr
Secrétariat pédagogique :
Marion CHAILLEUX
Tél : 03.28.23.70.62
iuttc@univ-littoral.fr

Champs de compétences :

  • Maîtriser des techniques de prospection dans les domaines de la banque et de l’assurance
  • Maîtriser les opérations bancaires courantes, les produits de placement et les produits financiers et d’assurance ainsi que leurs particularités
  • Fidéliser la clientèle par un suivi régulier et un conseil adapté (placements financiers, gestion de patrimoine, assurances des biens et des personnes…)
  • Maîtriser des techniques de conduite d une négociation commerciale en matière de produits d assurance et de produits financiers
  • Analyser des situations individuelles et proposer des offres
  • Cibler une clientèle potentielle en fonction des stratégies de développement
  • Concevoir et préparer des actions commerciales en matière d’assurance et de produits financiers
  • Conseiller et gérer la clientèle des établissements financiers (particuliers et professionnels) et des compagnies d’assurance
Type de stage :
Dimension commerciale et technique (mise en place d'actions commerciales, actions de prospection et de fidélisation de la clientèle)
Durée et Période :
Formation Initiale : 25 semaines de décembre à juin (alternance, 3 jours par semaine - mercredi, jeudi et vendredi) - Contrat de Professionnalisation (12 mois) : alternance 3 jours par semaine - mercredi, jeudi et vendredi de septembre à juin - Contrat d apprentissage (12 mois) : alternance 15 jours entreprise / 15 jours école à raison de 20 séquences sur l année

Exemples de missions réalisées :

  • Accueil au guichet et vente rapide de produits bancaires
  • Accueil des clients, prise de rendez-vous en binôme et participation aux actions commerciales collectives
  • Développement d’actions de commercialisation de produits financiers et d’assurance
  • Prospection clients et contrôle de la fidélisation des clients existants
  • Réactivation des clients inactifs et prospection des particuliers via le parrainage, la recommandation,...

Activité / Métiers associés :

  • Chargé de clientèle sur des métiers plus spécifiques (banque et assurance à distance), dans des sociétés financières spécialisées (filiales financières de grands groupes (crédit consommation, crédit-bail...)) ou dans des cabinets de courtage (courtage en assurances ou courtage immobilier)
  • Conseil bancaire / Chargé de clientèle bancassurance-marché des particuliers
  • Conseiller en assurance

Mots clés associés :

prêts, placements, conseils financiers, banque, assurance